车险在中介逐渐萎缩 工程险近3年保费年均增6%

时间:2010/9/17     来源:证券日报     作者:佚名
    “北京地铁六条地铁线,一家经纪公司、四家财险公司联保。从保险标的价格粗略估算,保费收入就有6亿多元,类似这样的工程险还很多。如果做车险,一辆15万元的汽车,全险也就五千多。所以只要有资源,哪家公司不愿做工程险呢?”

    车险在中介逐渐萎缩

    一直以来,我国车险市场由于保费过低,中间环节成本过高以及赔付率高等原因,业务平均利润率约-7%,处于长期亏损状态。相比之下,电话车险由于运营成本和中间成本较低的优势,成为财险公司提升盈利能力的重要渠道。“保险公司自己卖车险,将原本给中介机构的钱,都降价转给客户,这样既能吸引客户扩大销售,也能少受中介制约,风险也降低了很多。”保险中介资深代理人聂晨告诉《证券日报·保险周刊》记者。

     2010年中报数据显示,上半年,平安产险车险业务手续费支出20.9亿元,同比增加29.3%。在业务及管理费占保费收入比例基本持平的前提下,车险手续费支出占保费收入的比例,由去年上半年的12.1%降低至今年上半年的9.1%。同样的情况也发生在太平洋产险身上。今年前6个月,太平洋产险车险手续费支出14.7亿元,同比增长27.1%。车险手续费占业务收入的比例由2009年上半年的8.6%下降至7.3%。基于手续费的下降,太平洋产险整体盈利能力快速提升,综合成本率同比下降3个百分点,达到94.5%。

     2007年,平安产险拿到保监会车险电销业务资质,成为第一个吃螃蟹的人。今年上半年,在电话销售渠道保费收入增长242.5%的带动下,平安产险车险保费收入229.9亿元,同比增长71.8%。

    车险业务综合费用率居高不下,一直是困扰车险盈利的关键要素。在市场秩序逐步好转的情况下,低成本运营的车险电销业务,却帮助财险公司有效缩减费用支出的比例。

    车险电销具有效率高、成本低、价格优惠等优势,正在逐步成长为车险市场中重要的销售渠道。截至目前,国内已经有人保、平安、太保、大地、天平、安邦等12家保险公司相继获得车险电销业务资格。

    车险电销需要见费出单,以安邦公司电话车险为例,是在通过电话达成投保要约后,业务员上门收取现金(或使用POS机上门收取保费),开据临时发票和投保单,然后回到公司完成正式出单,随后再一次上门派送或邮寄正式保单。

    “近几年,财产险公司都搭建自己的平台,争取实现利益的最大化。特别是电销车险这块发展很快,保险中介的车险业务压缩了不少,有的中介公司甚至不上车险业务了。”上述代理人告诉记者。

    “车险本来盈利就不高,保费规模小,在中介公司中,特别是在中介渠道中保费贡献最大的保险经纪公司,都倾向于做工程险,工程险在有些保险经纪公司中的占比甚至达到100%。这也是保险经纪公司前二十名排名中鲜见寿险类经纪公司的原因。”某保险经纪公司经纪人向记者表示。

    工程险支撑靓丽业绩

    保险中介报告最新数据显示,2007年、2008年、2009年保险经纪公司实现的工程保险保费收入分别是10.97亿元、16.02亿元、24.27亿元,占全国工程保险保费收入比例分别是34.84%、40.83%、47.00%,占比以每年大约6%的速度稳步增长。

    “大的工程一般是国家统一招标,当然中标的也都是规模比较大的财险公司。中介接手的工程大部分为中小型工程,而且中介工程险中人的因素较多,中介公司手中有某个工程险项目,就会派人去实地考察核保,然后报价给几个财险公司,选取价格较低的财险公司来做。”某保险代理公司资深保险代理人告诉记者。

    “保险中介分为保险经纪公司和保险代理公司。其中,保险经纪公司是对投保人负责,而保险代理公司则是对相应的保险公司负责。一般保险经纪公司找到客户源,会详细了解客户需求,直接与客户签约,然后看各财险公司报价,做出几套方案供客户选择,并向客户收取手续费。”聂晨告诉记者,“而代理公司,则只做报价。但是从国内目前的情况来看,其实保险代理公司与经纪公司的区别并不是很大,它也是要以客户为导向,如果客户要求它多做几套方案,它肯定要在自己熟悉的几家财险公司间作选择,做出方案报给客户。”

    “中介公司大多做财险的另一个原因是,寿险保费不上规模,而且寿险需要培养大批人才,组建团队,前期投入特别大,后期业绩没法保证。而且财险的大部分险种是必须要上的,比如工程险,但是寿险并不是每个人都会买。”
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