上市银行年报观察2018年股份行零售转型成效明显

时间：2019/4/12 来源：中国保险报网作者：冯娜娜

　　目前，有6家A股上市股份制商业银行披露2018年年报，按总资产排名分别是招商银行、浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行。6家银行中，相对年初，总资产增长率最高的是招商银行(7.12%)，其次是中信银行、光大银行、平安银行、浦发银行、民生银行，分别增长6.85%、6.58%、5.24%、2.48%、1.57%。

　　招商银行净利润仍位于股份行第一，实现归属于母公司股东净利润为805.60亿元，同比增14.84%;浦发银行实现归属于母公司股东净利润为559.14亿元，同比增3.05%;民生银行实现归属于母公司股东净利润为503.27亿元，同比增1.03%;中信银行实现归属于母公司股东净利润为445.13亿元，同比增4.57%;光大银行实现归属于母公司股东净利润为336.59亿元，同比增6.70%; 平安银行实现归属于母公司股东净利润为248.18亿元，同比增7.02%。

　　值得注意的是，股份行中，招商银行净利润和增幅已经赶超六大行中的交通银行和邮储银行。交通银行、邮储银行2018年分别实现归属于股东净利润736.30亿元和523.11亿元，增长4.85%和9.80%。浦发银行的净利润增额也超过了邮储银行。

　　分析招商银行的利润表，净利息收入和非利息净收入增幅可观。2018年，该行实现净利息收入1603.84亿元，同比增长10.72%;实现非利息净收入881.71亿元，同比增长15.95%。

　　零售业务对招商银行的贡献明显。年报显示，2018年，招商银行加大力度推进实施零售领先战略，储蓄客户和零售客户总数分别达到1亿和1.25亿，增长17%和18%。

　　积极坚持零售转型的银行还包括中信银行。中信银行近年来着力推进零售业务转型，零售产能加快释放。2018年，该行零售营业净收入、中间业务收入占比分别达到35%、62%;零售客户超过8830万户，比上年增长22.65%。中信银行表示，未来还将进一步推进零售业务转型。

　　浦发银行的发展策略之一是提出“零售提收益、增存款”。2018年，该行零售存款规模明显提升，个人理财规模最高突破万亿元，零售贷款(含信用卡)超过1.4万亿元。

　　平安银行在年报中也披露，经过两年的转型发展，零售业务已经成为全行收入增长的主要动力，零售营收、贷款等占比均超过全行整体的50%，全行零售转型取得了阶段性胜利。年报提到，2019年是平安银行转型第3年，将坚定不移地沿着零售转型的方向，进一步深化“科技引领、零售突破、对公做精”的内涵，以适应转型新阶段的要求。

　　观察银行的资产质量可以发现，6家上市股份行中，招商银行、浦发银行不良贷款余额和不良贷款率“双降”。同时，招商银行不良贷款生成额和生成率均也实现“双降”。截至报告期末，招商银行不良贷款总额536.05亿元，较上年末减少37.88亿元;不良贷款率1.36%，较上年末下降0.25个百分点。截至报告期末，按五级分类口径统计，浦发银行不良贷款余额681.43亿元，比上年末减少3.76亿元;不良贷款率1.92%，比上年末下降0.22个百分点。

　　中信银行、民生银行、光大银行、平安银行不良贷款余额分别较上年末增加103.80亿元、59.77亿元、60.29亿元、59.08亿元。

　　从各家银行数据上看，制造业、批发和零售业仍是不良率较高的两个行业。同时，一些行业的不良状况也较为明显，例如，招商银行年报显示，采矿业不良率为8.04%，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业不良贷款率较年初分别上升0.32、0.23个百分点;截至报告期末，中信银行交通运输、仓储和邮政业、电力、燃气及水的生产和供应业、租赁和商业服务业、房地产业，不良贷款余额分别比上年末增加13.20亿元、6.27亿元、6.21亿元和2.27亿元，不良贷款率分别上升0.88、0.83、0.08和0.09个百分点。