银行系保险公司表现抢眼

时间：2012/9/7 来源：中国保险报作者：高嵩韩啸

　　从已公布上市险企、银行中报可见，今年上半年，银保渠道总体延续了去年以来的下滑趋势。但值得注意的是，银行系保险公司却在低迷市场中异军突起，表现抢眼。业内分析人士表示，下半年在险企结构调整等多方面作用下，银保渠道走低趋势或有好转，未来银保业务将从追求规模向追求业务品质和业务价值方向转变。

　　上市公司银保渠道持续走低

　　从已公布的险企中报来看，各上市保险公司银保渠道持续走低。上半年，中国人寿、中国平安、太平洋保险、新华保险银保渠道保费收入分别为724亿元、75.98亿元、217.09亿元、313.93亿元，除了新华保险保持同期增长2.2%外，其他三家公司分别下降了23.3%、43.5%、22.5%。同时，新单保费收入也有不同程度的下降。

　　银保渠道的低迷也在银行中报中得以体现，上半年，多家上市银行代理保险保费和手续费收入呈现负增长。中报数据显示，农业银行代理新单保费543.90亿元，同比下降16.4%，代理保险手续费收入23.99亿元，同比下降26.4%;浦发银行代理保险业务规模保费同比下降50%;光大银行上半年代理保险手续费收入0.69亿元，同比下降25%，在其代理业务手续费收入占比从去年同期的31.94%下降至19.71%。

　　兴业证券分析师曾素芬表示，上半年银保渠道保费收入的下滑原因是多方面的，除银保新政、销售误导监管等方面影响外，保险产品同质化及可替代性强，受其他理财产品冲击较大也不无关系。同时，在银保市场不景气的情况下，个别保险公司开始主动进行业务调整，如中国平安43.5%的负增长是其主动对银保渠道进行收缩所致。

　　银行系保险公司异军突起

　　尽管上半年银保业绩整体下滑，但记者从多家银行系保险公司处了解到，其公司上半年经营表现乐观，银保渠道业务也有不同程度的增长。

　　数据显示，招商信诺上半年保费收入约为11亿元人民币(按新口径统计)，同比增长17%。中荷人寿上半年原保险保费为7.91亿元，同比增长7%;交银康联实现保费收入4.24亿元，同比增长25.6%;建信人寿的表现尤为抢眼，上半年实现总保费收入27.89亿元，同比增长613%。

　　在银保渠道低迷的市场环境下，银行系保险公司的渠道优势显得尤为明显。上半年，建信人寿实现的保费收入中，银保渠道占比达85.16%;中荷人寿银保渠道收入占比65%。光大永明和交银康联的银保渠道贡献也均超过八成。

　　目前，银行系保险正逐步和控股银行建立着深度合作关系。据了解，北京银行基本只销售中荷人寿的银保产品，招商信诺在银保渠道仅与招商银行一家银行合作，建设银行是建信人寿银保方面的支柱渠道。而在渠道之上，银行系保险公司还根据股东银行的客户情况，研发符合其保险需求的保险产品。今年上半年，建信人寿推出的“龙行无忧意外保险保障计划”就是一款银行与保险公司深度合作的创新型保险产品。华泰联合证券分析师丁文韬表示，一般来说，银行都会卖比较简单的产品，不会花钱培训员工。但如果是股东方的原因，可能会去培训员工，销售一些高利润或复杂的产品。

　　在银保新规“一对三”的模式后，银行渠道资源显得更加抢手。由于股东原因，银行系保险公司在银保渠道上优势显而易见。建信人寿方面表示，建设银行完善的风控体系、运营系统及品牌优势等都是公司发展的助力。而渠道资源方面，建行网点遍布全国各地，使得公司新机构一旦成立，便可在最短的时间内实现出单。

　　不过，丁文韬表示，尽管银行系保险公司增速较快，但基数比较小，短期内还是难以撼动大保险公司的份额。

　　银保业务从规模向质量转变

　　曾素芬表示，由于去年下半年银保数据基数较低，加之保险公司对自身银保渠道的主动调整，今年下半年，银保渠道业务下滑势头可能会有所好转。

　　尽管遭遇寒冬，但无论对上市公司，还是中小险企来说，银保渠道仍将是未来公司发展的重要渠道之一。“主要是因为保费规模。”曾素芬说，“相比起传统的保障型产品，银保渠道的产品可以将公司保费迅速提升。”而业内分析师普遍表示，未来银保渠道的发展可能会从追求业务规模向追求业务质量转变。

　　此前银保渠道销售的保险产品，多从投资理财的回报收益方面吸引客户，这使得保险产品在同类理财产品中不占优势，且多为短期趸交保费，导致银保产品成为遭遇销售误导、退保的重灾区。目前，各保险公司已经开始在银保渠道上进行调整，主要体现在两个方面：一是产品调整，二是缴费结构的调整。

　　据了解，太平洋寿险、新华保险等公司已经开始在银保渠道销售高保障的产品。太平洋寿险“聚焦营销，聚焦期缴”的发展策略使得上半年新业务价值同比增长6.0%，领先同业。交银康联方面也表示，该公司正在着力发展长期性方面的长期高保障期交业务，这在一定程度上降低了公司资本消耗，并带来了新业务价值的提升。

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