中国保险业的地方版图 市场已经迎来第三拨扩容潮

　　济南的泰山财险、成都的锦泰财险、广州的众诚车险，还有正在筹备的南昌的安康人寿、广州的珠江人寿、南宁的北部湾财险、郑州的中原财险等，加之近两年成立的杭州的浙商财险、大连的百年人寿、南京的紫金财险等，中国保险市场似乎再一次掀起扩容热潮。

　　对于地方法人保险公司，其合理性在于我国地大物博，各地经济差异较大，顺应区域金融中心的口号，理应根据当地实情成立地方保险公司，服务当地发展。

　　其质疑声在于此举是否违背了保险业“大数法则”的经营基础，其风险分散是否考虑充足；这种大而全、小而全现象究竟是地方政府的“地方冲动”，还是大势所趋。若是后者又会否造成国民经济的分散和割裂，影响经济效率。

　　尽管如此，地方法人保险公司已是汹涌而来。与其去讨论其是与非，不如“向前看”，着眼于“如何结合当地资源特色，真正服务当地发展？”、“如何消除对当地省级分支机构的不良影响，尤其是人才的缺失？”、“如何有针对性地进行监管？是否放行属地监管？”等问题。

　　第三拨扩容潮

　　自2001年加入世贸组织，中国保险业加大对外开放之后，保险市场已迎来三拨批筹高峰。第一批是以中意人寿、中英人寿、恒安标准人寿、中美大都会人寿等为代表的合资寿险公司；第二批是2005年前后，以合众人寿、国华人寿、华夏人寿、正德人寿等为代表的多数由民营股东组建的中资保险公司；第三批正是此次扩容的地方法人保险公司，其中大部分是地方政府牵头，股东多为具有国资背景的地方大型企业。

　　可以说，保险业这三拨扩容潮的特征正是我国入世10年来经济发展形势的写照，从外资受热捧到民营企业崛起，再到今天的“国进民退”。“大型央企的金融版图已经构建得差不多了，现在到了地方政府、地方国企登台的时候了。”一位正在排队待保监会批筹的保险公司筹备小组成员对记者指出。

　　据上述人士对记者透露，目前保监会对保险牌照的批复，更倾向于有资本实力、战略投资目的和可持续出资能力的大型企业集团，特别是大型国企投资保险业。“这与数座城市争先亮出的成立区域金融中心的口号一致，地方政府自然愿意牵头促成此事。”

　　4月19日，保监会一纸批文，泰山财险获准成立。泰山财险由山东省金融办牵头，中国重汽、山东高速、山东国际信托等16家清一色山东国有大型企业共同发起筹建，具有全国牌照，注册资本高达20.3亿元人民币。

　　7月底，锦泰财险正式获得保监会批复，获准筹建。锦泰财险由成都市金融办牵头，成都投控集团、国家开发投资公司、四川路桥集团、川投集团等8家公司共同发起，注册资本11亿。

　　2009年4月底开业的紫金财险在其官网上直称其是在江苏省委、省政府的直接领导下， 由江苏省国信资产管理集团有限公司等13家公司共同发起成立的。

　　值得注意的是，不仅仅济南、成都、南昌、郑州、南宁等二线城市已成立或正在筹备地方法人保险公司，一些三线城市，如洛阳，也正在抓紧筹备洛阳市地方保险公司。据报道，洛阳市政府2009年10月就成立了洛阳保险公司筹备领导小组，由一名主抓经济工作的常委负责此事。今年4月，保监会一高层领导去洛阳考察工作后，洛阳市政府正“加速推进筹备事宜”。

　　此外，在今年7月31日的上半年新闻例会上，广东保监局曾表示计划联合中山市小榄镇调研设立村镇保险公司。如果成行，小榄村镇保险公司当属国内“第一个吃螃蟹的人”。

　　据报道，今年6月广东保监局的二度调研实际上是村镇保险正式进入可行性研究阶段。调研的范围包括了当地经济和金融生态环境，村镇保险公司成立之后经营、生存的各种预测和研判。调研发现，当地中小企业融资依然难，除去担保、银行等手段之外，地方政府亦考虑中小企业融资保险。不过，问题在于商业保险积极性不高，且过高的保费亦让不少中小企业难以跨越。这亦是小榄村萌发村镇保险的动因之一。

　　当然，地方法人保险公司并非完全的新生事物，之前总部一直位于新疆乌鲁木齐的中华联合财险，总部位于陕西西安的永安财险，总部位于重庆的安诚财险、中新大东方人寿，总部位于天津的渤海财险，总部位于浙江杭州的信泰人寿等均属此列。

　　服务当地发展

　　无疑，设立地方保险公司对地方经济的意义在于，保险资金沉淀后将可有力支持当地地方经济建设，从而避免目前保险资金上缴区外总部，造成地方资金流失，有助于实现区域性金融中心的目标。

　　“除此之外，地方保险公司还有其存在合理性。”一地方保险监管长官对记者分析，我国幅员辽阔，一个省就相当于其他一个国家的面积和人口，且各地经济差异较大，的确需要根据当地资源特色和风险差异因地制宜地成立区域保险公司。“且从目前我国实情来看，有些保险业务，尤其是政策性业务，没有当地政府的大力支持和推动，根本没法开展。初期先把特色业务、政策性业务做好，再慢慢发展成全国性的公司。”

　　保监会主席吴定富在今年一季度保险监管工作会议上亦指出，在市场准入方面，研究批设区域性保险公司，根据新公司经营情况逐步放开经营区域和经营范围。

　　根据7月底保监会的批文显示，锦泰财险开业后，前两年将专注于在四川省内开展业务。两年后再根据经营情况，以西部为立足点，逐步向省外发展，设立分支机构。开业后，锦泰财险将以农业保险为主营业务，兼顾发展其他主要财险业务，在为四川省的城乡统筹建设提供金融保险支持的同时，尽快实现财险相关业务的全面覆盖，成为一家具有综合竞争力的财险公司。

　　据锦泰财险筹备组负责人张建华向媒体透露，锦泰财险是一家综合性的财险公司，除了从事车险、工程险等传统产险外，锦泰财险还将在三个方面进一步探索：其一，顺应西部大开发的政策，为大项目、大工程投保。其二，根据城乡统筹的需求，设计出适应本地农业发展的农业险与其他险种。其三，在灾后重建方面，各个方面都需要财险服务，锦泰都将涉足。

　　“成都成立本土财险公司，甚至趁热打铁地组建寿险公司的决心是很明显的，一是源于其西部金融中心的明确目标，二也和5·12后政府深切认识到保险的作用，对保险的重视有关。”一成都业内人士对记者表示。

　　链接：保险与省情结合的典型——中煤保险

　　中煤保险注册资本金为5亿元，总部设在山西太原，公司性质为股份制，由山西省内几大国有重点煤矿企业、中国中煤能源集团公司以及有关地方煤矿等15家单位发起设立。

　　正是寄希望于煤炭业与保险业的结合，同时吸收两个行业的优势，起到既加强煤炭行业抵御风险的能力，同时又可以给股东带来可观利润，弥补保险盲区的作用，中煤保险在设立之初就得到了监管机构和山西省各级政府的高度重视与支持。

　　2007年5月17日，中煤保险正式获得保监会原则批准筹建的一纸公文。之后，仅仅用了一年零五个月的筹备期，2008年10月13日，保监会批复中煤保险开业。中煤保险制定了以煤炭业为主立足高危行业，走专业化经营的道路。

　　据介绍，煤矿的安全生产是有标准的，如果所有操作都严格按照安全规程就不会出事故，而以中煤保险的股东背景，它在进行防灾防损时应该非常有优势，而一旦防灾防损做好了，这家公司是不会亏钱的。

　　此外，在产品开发、费率厘定上，中煤保险都有自身的优势。以费率为例，煤矿的管理水平不同、煤层结构不同、地质情况不同都会影响费率的厘定，而其股东恰恰详细地掌握着上述信息。

　　当然，中煤保险由于人事纷争，夸张点说，曾经“陷入僵局、几乎瘫痪”，并因此引起“监管风暴”，但知情人士仍表示，只要其理顺人事关系，按照既定的公司战略和业务计划正常推进，相信中煤保险很快就会走上正轨。

　　链接：政策性农险试点——吉林安华、安徽国元

　　安华农险成立前，人保吉林省分公司经营农业保险十几年，其经营结果是全省农业险严重萎缩，只有少数大规模的集团企业投保了农业险，个别险种赔付率达到400%，平均赔付也达130%。

　　安华农险在2004年12月30日由吉林粮食集团等7家省内涉农企业发起组建，作为保监会农业险新模式的试点，它承载着让农业险在吉林走出“窘境”的重担。

　　安华农险原总裁张咏曾表示，如果在农业险这样有着大风大浪的市场中进行单独的商业化运作，肯定经不起风雨，其背后的政策支持非常重要。

　　通过几年的运作，省市政府、龙头企业和农户的支持，已经成为支撑安华农险业务的“铁三角”。早在2005年1月，吉林省委、省政府的1号文件中亦明确提出要扶持安华，省财政提供试点地区的配套补贴资金和保费补贴。

　　在历经借壳上市叫停、违规操作被罚等问题之后，安华农险的生存并不尽如人意。在过去两年，安华农险屡屡遭遇巨额赔付，虽然保费收入一直居4家专业农险公司之首，但却连续两年入不敷出，而今年吉林省持续了近一个月的洪涝灾害无疑将使安华农险雪上加霜。

　　张咏曾透露，政府在税收上只对安华减免了营业税，所得税免征还未确定。在很多政策都未确定的情况下，对于未来政府究竟能对安华提供多大的支持，并不清楚。

　　4家专业农险中可称为“一枝独秀”的是2008年1月在安徽成立的国元农业保险公司。作为第一家总部设于安徽的保险公司，在国元农险目前的23家股东中，安徽省地方融资平台公司达到19家之多，其中包括了安徽省17个地级市中15个市的投融资平台公司，另外4家为安徽省内的国有独资公司。

　　股东构成为国元农险的发展铺平了道路，截至2009年底，国元农险已经在安徽省17个地级市设立支公司。而另一方面，其制度安排也颇有几分玄机。

　　据国元农险独立董事、首都经济贸易大学教授庹国柱透露，“国元农险保费收入的85%由政府管理，赔付支出全部由这部分支出，不足的由政府补贴，剩余15%的保费收入归公司自有支配。这相当于保险公司收取15%管理费，公司的经营压力小多了。”

　　但也有专家认为，“农险被安徽省政府作为‘民生工程’，纳入地方政府的考核指标之一，极大地刺激了农险的发展，其暂时的现状不见得能代表农险发展的未来。”

　　地方政府的“地方冲动”？

　　“还有一个现实问题，上哪找人才去？由于是地方保险公司，较难吸引到北京、上海、深圳等一线城市的高素质人才，多数只能从当地保险公司省级分支机构去挖墙脚，会直接造成那些公司的人才流失，对其发展很不公平。”前述筹备小组成员对记者表示。

　　地方政府是否能公平对待当地所有保险机构？包括地方本土保险公司、其他中资和外资保险公司的分支机构，让各保险机构之间公平竞争，让市场机制发挥作用，优胜劣汰。

　　有业内人士撰文称，可以预料的是，地方本土保险公司会得到地方政府更多的关照，如引导当地企业优先向地方本土保险公司投保，政府购买保险服务时优先考虑地方本土保险公司等。同时，地方政府也会更多对地方本土保险公司干预，如资金运用优先在当地等。至少在公司高层的人事安排方面，地方政府有很大的影响力，甚至有决定权。无论是关照，还是干预，结果都是：在同一保险市场上，地方本土保险公司与其他保险公司不是完全公平竞争。地方政府关照、干预的出发点，是让地方本土保险公司更好地发展，更好地为当地经济社会发展服务，但结果往往是地方本土保险公司缺乏竞争力。

　　“地方政府的金融资源得不到充分利用，金融资源外流和本地需要之间形成了剧烈的摩擦。地方政府有自建本地保险公司的冲动。”郝演苏指出，从培育有国际竞争力的保险公司的角度考虑，应抑制地方政府兴建保险公司的冲动。而要抑制这种冲动，就要改变计划时期大一统的垂直领导，实行省级分公司“二级法人”制，允许省级分公司分家吸纳地方资本。

　　“因为地方政府一定程度上能控制这些地方保险公司的财权和*@*，地方保险公司就有可能沦为地方政府融资平台。”一保险公司高管亦对记者表示了这样的隐忧。

　　另外，值得注意的是，虽然一些成熟保险市场，比如美国，其各个州都有自己的保险公司，但其监管体系与我国情况截然不同。

　　据了解，美国没有全国统一的保险法，保险业实行联邦政府和州政府双重监管制度。以各州独立监管为主，各州有自己的保险法，各州保险局在州管辖范围内行使保险监管权，负责对州内经营的保险公司的偿付能力、费率和市场行为进行监管。

　　“与地方保险公司破茧而出随之而来的是监管挑战，这比讨论是否应该组建地方保险公司更重要，也更急迫。”上述高管对记者指出。